أسواقي - أسواق المال والأعمال

دروس المال وأخبار الأسواق

السبت، 18 أبريل 2020

كيفية استخدام وقف الخسارة وجني الأرباح في تجارة الفوركس



يمكنك التحدث عن الحاجة إلى تعيين وقف الخسارة وجني الأرباح لساعات ، ولكن التجار غير المتمرسين يتداولون دون استخدام أوامر الإيقاف هذه ، ولا تفترض بعض الخيارات الخطرة للغاية لاستراتيجيات تداول الفوركس استخدامها.

السبب الرئيسي لرفض استخدام وقف الخسارة ، كقاعدة عامة ، هو التردد النفسي البحت في قياس ما يصل إلى إمكانية الخسائر ، يتحول التاجر إلى تحديد المستوى المناسب له مسبقًا ونتيجة لذلك ، يتم فقدان الإيداع. غالبًا ما يتجاهل المبتدئون التوصية بوضع أمر إيقاف الخسارة في كل صفقة. إن إدراك أن هذا خطأ كبير يأتي لاحقًا ، بعد عدة خسائر فادحة.

سنأخذ اليوم بعين الاعتبار ما هو Stop Loss وكيفية استخدامه ، بالإضافة إلى لمس القواعد الرئيسية لتحديد جني الأرباح.
في هذا الدليل ، سنناقش ونظهر لك إعداد إيقاف الخسارة المثالي. سننظر أيضًا في كيفية التخطيط لمخارجك للحصول على أكبر قدر ممكن من الربح من الأسواق. غالبًا ما يكون الخروج جانبًا مهملاً من استراتيجية التداول ، وفي بعض الاستراتيجيات ، يمكن أن يكون عامل كسر.

باستخدام هذه الأدوات بكفاءة ستتمكن من التداول بنجاح في الأسواق المالية والحصول على دخل ثابت. راحة إيقاف الخسارة وجني الربح هي أنه عند استخدامها ، ليست هناك حاجة لمراقبة الطلبات باستمرار في منصة التداول.

بشكل عام ، يكون لجني الربح ووقف الخسارة نفس آلية العمل تقريبًا ، وتختلف فقط "قطبية" تنفيذها.

Stop Loss هو نوع من أوامر الإيقاف التي يقدمها المتداول من أجل الحد من الخسائر المحتملة في موقف حيث كان السوق ضد التجارة المفتوحة.

أمر إيقاف الخسارة هو عنصر ضروري في قواعد إدارة الأموال في الفوركس ويسمح ، في حالة عكس السعر مقابل التداول ، بإغلاق مركز غير مربح مع خسارة محددة مسبقًا ، مما يسمح للمتداول بإدارة مخاطر التداول الخاصة به.

في الأسواق المضطربة الحديثة ، التداول بدون إيقاف الخسارة هو ببساطة لا يطاق. عندما يعلن أحد المتداولين بصوت عالٍ أنه لم يستخدم أبدًا Stop Losses (من المفترض أن مزيجًا من المخرجات المختلفة يمنحه ميزة كبيرة ويسمح له بالعمل بدون أوامر Stop Loss) ، عندها يفهم المحترفون أن هزيمته ليست سوى مسألة وقت.

حتمية مثل هذه النتيجة محددة سلفًا بالسنوات الماضية عندما يتعثر موقف غير محمي حتمًا عند انخفاض قوي في الأسعار أو اندفاع في الاتجاه المعاكس من التجارة. في هذه الحالة ، يمكن أن يتحول الإيداع الأقوى إلى "غبار" بقيمة صفر في الحساب.
يقوم أمر إيقاف الخسارة تلقائيًا بإغلاق المركز المكشوف بمجرد الوصول إلى قيمة السعر المحددة. يتم تخزين الطلب على خادم الوسيط ، لذلك ليست هناك حاجة للحفاظ على المحطة.

يمكن تعيين إيقاف الخسارة لأي نوع من الأوامر ، بما في ذلك الأوامر المعلقة.
لتعيين أمر إيقاف الخسارة في منصة MetaTrader 4 عند فتح صفقة ، من الضروري إدخال قيمة السعر المطلوبة في نافذة الطلب الجديدة.
بالنسبة للمراكز المفتوحة ، يمكن تغيير قيمة أمر إيقاف الخسارة في علامة التبويب "تعديل / حذف الأمر".


يتم تعيين وقف الخسارة لأمر الشراء أسفل المركز ، لأمر البيع - فوق المركز.

من الناحية العملية ، هناك عدد غير قليل من المتداولين الذين لا يتقدمون بطلب للحصول على مثل هذه الطلبات في التداول ، مما يغلق الصفقات يدويًا. هذا حقهم لأنهم أحرار في استخدام الوديعة دون النظر إلى المبلغ والرصيد ، على الرغم من أن هذا رأي خاطئ. عند وضع أمر إيقاف الخسارة وجني الربح ، يجب مراعاة العوامل التالية:

حجم الإيداع ؛
نوع الاستراتيجية التي تمارس في سوق التداول ؛
نوع الإطار الزمني وما إلى ذلك.
في الواقع ، عند التداول ضمن الرسم البياني اليومي ، لا يوصى بإدراج أمر إيقاف الخسارة بقيمة 10-15 نقطة بسبب "تناوله" من قبل السوق. إذا قمت بتقديم طلب حوالي 100 نقطة في ظروف مماثلة ، فهناك خطر كبير من الخسائر التي ستغلق الصفقات المربحة خلال اليوم.

يتم استخدام مستويات المقاومة والدعم لحساب الطلبات (بالنسبة لنوع الاتجاه من التداول ، توجد خطوط اتجاه ، وللشقة - حدودها). تم تعيين وقف الخسارة أعلى بقليل من مستوى مقاومة الاتجاه ، وجني الأرباح عند خط الدعم. هذا هو منطق أن مستوى الدعم والمقاومة للسوق عادة لا ينهار على الفور وهناك احتمال للارتداد. يمكنك تحديد نقاط الدعم والمقاومة باستخدام المؤشرات الفنية أو من خلال تحليل الإكستريم السابق بنفسك. في نفس الوقت ، ضع في الاعتبار النقاط التالية عند الحساب:

وراء المستويات الرئيسية ، يضع Stop Loss الكثير من المتداولين وينمو عددهم بسرعة بمرور الوقت ، عند التداول دون الاقتراب من خطوط الدعم والمقاومة. وهذا يزيد بطبيعة الحال من مخاطر تنفيذ الأوامر وتنفيذ التجارة.

لا نوصي بتعيين وقف الخسارة عند مستويات "مستديرة" (300 ، 150 ، 250) ، لأنها تجذب نفسياً جزءًا كبيرًا من المتداولين.

أمثلة على وضع وقف الخسارة
من أجل تحديد حجم وقف الخسارة ، يجب عليك إجراء بعض الحسابات البسيطة فقط.

حدد المكان الذي سيتم فيه تعيين أمر إغلاق المركز ، فهذه الأماكن هي أدنى مستويات الأسعار السابقة عند فتح صفقات شراء أو أقرب ارتفاعات عند فتح صفقات شراء. تعمل خطوط الدعم والمقاومة أو مستويات الأسعار الهامة الأخرى أيضًا كنقاط مرجعية.

حجم الخسائر - يحددها كل متداول بشكل مستقل ، ومن الناحية المثالية ، لا تزيد عن 2-5 في المائة لكل صفقة. أي أنه إذا كان لديك وديعة قدرها 5000 دولارًا وقمت بتعيين مبلغ الخسارة لنفسك عند 5 ٪ ، فقد لا تتجاوز الخسارة من معاملة واحدة 250 دولارًا.

دعونا نحدد حصة الفوركس - هنا يجب أن نأخذ في الاعتبار مؤشرين سابقين ، على سبيل المثال ، أولاً ، اكتشفنا أن قيمة Stop Loss يجب أن تكون حوالي 50 نقطة ، ويجب ألا يتجاوز حجم الخسائر 5 ٪ أو 250 دولارًا .

لذا ، نقطة واحدة تساوي 250/50 = 5 ، أي في وضعنا مع إيداع 5000 دولار ، يوصى بفتح صفقات لا تزيد عن 0.5 عقد.

هذا هو الشكل الأمثل للحساب ، ولكن كقاعدة عامة ، يدخل مؤشر مثل الجشع حيز التنفيذ وعادة ما يقوم المتداول الذي لديه وديعة بقيمة 1000 دولار بتداول بالفعل حجم لا يقل عن 1 لوت ، متناسيًا جميع قواعد إدارة المخاطر.



جني الأرباح - أمر معلق عكسي ، عند تشغيله سيتم إغلاق المركز عند مستوى الربح الحالي. إن تحديد الربح تلقائيًا مهم بشكل خاص للأخبار واستراتيجيات المضاربة ، حيث يمكن أن يستمر الدافع الضروري عدة دقائق أو حتى ثوان. من المستحيل أن تكون قادرًا على إغلاق الطلب يدويًا في مثل هذه الفترة القصيرة.

إن جني الأرباح وإيقاف الخسارة ، إلى جانب حجم اللوت ، هي العناصر الرئيسية لنظام إدارة المخاطر أو إدارة الأموال. يتيح لك التثبيت التلقائي التركيز بشكل كامل على تخطيط تداول مستقبلي ، والعمل في وقت واحد على العديد من أصول التداول ، واستخدام المستشارين.
لتعيين أمر أخذ الربح في منصة MetaTrader 4 عند فتح مركز جديد ، يجب عليك إدخال قيمة السعر اللازمة لتشغيل الأمر في نافذة الطلب الجديدة.
بالنسبة للمراكز المفتوحة ، يمكن تحرير قيمة أمر أخذ الربح في علامة التبويب "تعديل / حذف الطلب".



توصيات حول كيفية تعيين أخذ الربح
لا توجد طرق صارمة هنا ، الشيء الرئيسي هو اتباع المبدأ الأساسي الذي يتم من خلاله إيقاف الخسارة وجني الأرباح. ومع ذلك ، هناك نقطتان لا تتعلقان بالرياضيات ، عندما لا يكون هناك تحكم مستمر في منصة التداول. في الأساس ، يجب أن ننطلق من طبيعة السوق والوضع الحالي عليها وأساليب التداول المطبقة.

الطرق الأكثر استخدامًا هي:
الارتفاعات أو الانخفاضات المحلية حيث حدثت انعكاسات الأسعار . تعتبر الطريقة أبسط وأثبتت أنها ممتازة. عندما يرتفع السعر ، نادرًا ما يتجاوز الحد الأقصى على الفور ، وعادة ما يكون هناك انعكاس في السعر وحركته العكسية. لذلك ، عند الشراء ، يجب عليك وضع أخذ الربح بالقرب من الحد الأقصى. عند البيع ، يجب الانتباه إلى الحد الأدنى ، مع وضع أخذ الربح ضمن حدوده. باستخدام هذه الطريقة ، من المعقول تقليل أو زيادة أخذ الربح بمقدار 5-10 نقاط حسب الموقف.

مستويات فيبوناتشي . لتحديد الهدف ، يجب عليك استخدام أداة فيبوناتشي من القائمة العلوية للجهاز. تعطي خطوط فيبوناتشي عند التمدد استنادًا إلى حركة الاتجاه السابقة هدفًا محتملاً في حالة انعكاس أو تصحيح السعر. الهدف الجيد في هذه الحالة غالبًا ما يكون مستوى 61.8٪.
إذا تزامن مستوى فيبوناتشي مع مستوى الدعم / المقاومة أو المستوى الدائري ، فإنه يصبح أقوى. يسمى الجمع بين عدة مستويات Confluence.

بناء على مستوى الخسارة المتوقعة . ولعل النسبة الأكثر شيوعًا لخسارة الأرباح هي 3: 1. أيضا ، هناك حساب أخذ الربح حسب حجم وقف الخسارة: SL * n ، حيث n هو معامل معين ، عادة ما يكون أكبر من 2 ، مما يوفر توقعًا رياضيًا إيجابيًا للتداول. لا يؤثر السوق على حجم هذا المعامل بأي شكل من الأشكال ، يضعه المتداول مع مراعاة استراتيجيته واستناداً إلى الملاحظات على زوج العملات المتداولة.

الطريقة التالية هي تعيين أخذ الربح حسب التقلب . في هذه الحالة ، يوصى باستخدام خدمات خاصة (مثل Mataf) ، حيث يتم حساب متوسط ​​قيمة الشمعة لفترة معينة من الزمن. بناءً على هذا وبعض القيم الأخرى ، يمكنك تعيين هدف.
عند اختيار أداة العملة اللازمة ، يقوم المتداول بتحليل مؤشرات التقلب. على سبيل المثال ، في التداول اليومي ، من الضروري تقييم الشموع اليومية. لنفترض أن معدل التقلب اليومي لزوج يورو / دولار EUR / USD هو 80 نقطة. إذا تم فتح صفقة ما عندما تجاوز السعر 20 نقطة ، فيجب ألا يعتمد المرء على جني الأرباح بأكثر من 60 نقطة. على هذا الأساس ، يتم تعيين جني الأرباح عند 60 نقطة كحد أقصى:

إن وضع جني الأرباح في التقلبات ليس الخيار الأفضل ، ولكن من المنطقي عندما لا يكون لدى المتداول معايير أخرى مثل المستويات الرئيسية.

الخيار التالي هو إغلاق التداول يدويًا عندما يتم تشكيل شمعة بجسم كبير على الرسم البياني ، وبعد ذلك تتباطأ حركة السعر أو يبدأ التصحيح. إذا تم تشكيل هذه الشمعة عند فتح صفقة ، فستجلب ربحًا كبيرًا ، وبعد إغلاق هذه الشمعة ، سيكون من المعقول إغلاق الصفقة نفسها.

يتم أيضًا تنفيذ خيار وضع أخذ الربح عند الشراء أو البيع الزائد في السوق يدويًا. في هذه الحالة ، يتم "ثني" مؤشر المذبذب أو مؤشر القوة النسبية ، بيل ويليامز ، على الرسم البياني. عند استخدام مؤشر ستوكاستيك لإغلاق أمر الشراء ، من الضروري انتظار وصول خطوطه إلى المستوى 80. سيتم إغلاق أمر البيع عندما يصل المؤشر إلى المستوى 20 (يجب تنفيذ الحركة من الأعلى إلى الأسفل). عيب هذه الطريقة هو أنه عندما يتحرك السعر في اتجاه واحد لفترة طويلة ، يتحرك المذبذب بسرعة إلى منطقة ذروة الشراء / ذروة البيع ، وطالما استمر السعر في التحرك في الاتجاه ، فإنه يبقى هناك. خلاصة القول - عندما يتم تلقي إشارة المؤشر ، يغلق المتداول التداول في بداية اتجاه قوي ، مما يحد من إمكانية كسب المال.

يُوصى بتحديد مستوى أخذ الربح وهو إجراء غير إلزامي. يفضل بعض المتداولين وضع أوامر على الإشارة المعاكسة. على سبيل المثال ، هذا الوضع ممكن عند استخدام الاستراتيجيات ، حيث يتم الدخول في التداول عند تقاطع المتوسطات المتحركة ، وسيكون التقاطع العكسي إشارة للخروج منه أو لفتح أمر جديد في الاتجاه المعاكس.
بصرف النظر عن كل ما سبق ، يجب أن تفكر أيضًا في مؤشرات مثل - وقت نشر الأخبار الهامة ومستويات الدعم والمقاومة ، والقيعان والقمم العالمية. هذه هي الأماكن التي يوجد فيها احتمال كبير لانعكاس السعر.

ملخص
أحد أهم القرارات التي يمكنك اتخاذها لتقليل المخاطر الخاصة بك كمتداول هو استخدام إيقاف الخسارة. من خلال وضع إيقاف الخسارة ، فإنك تقلل من احتمالات العثور على نفسك في موقف تتراكم فيه الخسائر بسرعة وتجعل من المستحيل مواصلة عملك التجاري. ومع ذلك ، فإن الشيء الذي لا يقل أهمية هو تحديد كيفية ووقت جني الأرباح.
لتعيين إيقاف الخسارة وجني الأرباح بشكل صحيح ، ستحتاج إلى تحليل خصائص استراتيجية التداول المطبقة. على سبيل المثال ، ستعمل استراتيجية الارتداد المتوسط ​​بشكل مختلف تمامًا عن الاتجاه الذي يتبع الاتجاه ، والذي يتطلب نهجًا مختلفًا تمامًا. ومع ذلك ، عليك أن تتذكر أن كل استراتيجية تداول مختلفة وستتفاعل بشكل مختلف مع تقنيات الخروج وإيقاف الخسارة المختلفة. وبالتالي ، تحتاج إلى التأكد من استخدام الاختبار الخلفي لتأكيد أفكارك ، وليس لفرض قواعد تضر باستراتيجيات التداول الخاصة بك!

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق